Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã số: HAG) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu chuyển đổi của các cổ đông hiện hữu và trái phiếu quốc tế. Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu là 5: 1 (ủy quyền cho 5 cổ phiếu mua 1 cổ phiếu mới), gần 107,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.075 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho các dự án cao su và mía đường và để bổ sung cho các hoạt động của Huang Anjialai.
Dự án sẽ phát hành tối đa 75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi nợ quốc gia. Sau khi kế hoạch trên hoàn thành, nó sẽ đạt được tổng giá trị 1.564 tỷ đồng và giá phát hành không dưới 21.000 đồng (tương đương 23.000 đồng / cổ phiếu trước khi pha loãng). Các cổ phiếu được giới hạn để chuyển trong vòng 12 tháng sau khi phát hành.
Hai lựa chọn này đã được Hoàng Anh Gia Lai chấp thuận lần lượt là 78,5% và khoảng 79% cổ đông. . Nếu hai phương án này được thực hiện thành công, số vốn nhượng quyền của Huang Anjialai sẽ tăng thêm 2,6 nghìn tỷ đồng, từ 5,373 nghìn tỷ lên 8 nghìn tỷ đồng.